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Os capítulos abaixo abrem o vídeo no YouTube no momento indicado.
- Contato, oportunidade e atividades
- Tarefas, notas e compromissos
- Personalizar a ficha do contato
- Campos de contato e oportunidade
- Criar uma pasta e um campo
- Preencher e conferir o campo
Resumo da aula 02
A ficha do contato reúne dados e trabalho
Owen percorre atividades, tarefas, notas, compromissos e arquivos do contato. A demonstração mostra como registrar uma tarefa com responsável e como usar notas para manter contexto. A agenda é apresentada na interface, mas a configuração completa de calendário e sincronização fica fora do escopo desta aula.
Coloque as informações importantes à vista
A personalização da visualização permite reorganizar o que aparece na ficha. Na aula, Owen altera a ordem de campos e seções para aproximar os dados usados no atendimento. Depois de salvar, ele volta ao contato para conferir a disposição. O critério para a sua equipe deve ser a frequência de uso: o que o atendente precisa consultar antes de responder merece ficar fácil de encontrar.
Escolha a entidade antes de criar o campo
Nas configurações, a aula diferencia campos de contato e de oportunidade. Dados da pessoa e informações daquela negociação têm finalidades distintas. Um campo no objeto errado pode dificultar a consulta e os filtros depois. A demonstração cria uma pasta chamada Dados e um campo de texto para CEP no contato, escolhendo o objeto e a pasta antes de salvar.
Verifique o resultado no registro
O passo final é voltar ao contato, atualizar a visualização, encontrar o campo criado e preencher um valor de teste. Criar o campo na configuração não comprova que a equipe consegue encontrá-lo e usá-lo. Confira também se já existe um campo que atende à mesma necessidade antes de criar outro com nome parecido. Campos de contato podem ser atualizados quando a informação mudar; pertencer ao contato não significa ser imutável.
Agora pratique na sua conta
Exercício sugerido pela Equipe Metrik para aplicar o conteúdo:
- Escolha um dado necessário ao seu atendimento e confira se ele já existe na conta.
- Defina se pertence ao contato ou à negociação. Em uma conta de testes, crie ou organize o campo na pasta adequada.
- Abra um registro fictício, preencha e salve. Reabra a ficha e confira o valor e a posição do campo.
Desafio guiado: Salve um dado no lugar certo e teste a leitura
Use o campo de CEP apresentado na aula para praticar organização de dados. Antes de criar, decida a qual registro a informação pertence. Nome visível, tipo do campo e pasta devem ajudar a equipe a entender o uso.
Três conferências para fazer
- Definição. Escreva para que o campo serve e quem pode atualizá-lo. Diferencie um dado do contato de um dado específico de uma negociação.
- Preenchimento. Use um registro fictício. Se o dado puder começar com zero, confira se o formato escolhido preserva esse valor.
- Persistência. Salve, feche e reabra o registro. Depois localize o mesmo campo a partir de outro registro de teste.
Ver um resultado esperado
O critério não é apenas o campo aparecer. O valor precisa permanecer correto ao reabrir, pertencer à entidade planejada e ter um significado compreensível. Um prazo de implantação, por exemplo, pode variar entre duas oportunidades do mesmo contato.
Se algo sair diferente
O campo não aparece onde você esperava? Confira a entidade à qual ele foi associado e a organização dos campos. Não crie várias versões com o mesmo nome antes de localizar a original.
Você concluiu quando: Outra pessoa entende o campo, encontra-o no registro adequado e lê o mesmo valor que você salvou.
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Aprofunde com os guias
Exercícios complementares atualizados em . Vídeo original preservado.
Aula de Owen Metrik. Resumo, capítulos e exercícios preparados pela Equipe Metrik a partir do vídeo. A interface e os recursos podem variar entre contas. Critérios editoriais e correções.
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