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Os capítulos abaixo abrem o vídeo no YouTube no momento indicado.
- Filtros na lista de contatos
- Contatos com oportunidades no pipeline
- Personalizar colunas
- Filtros e status das oportunidades
- Atalhos e ações em lote
- Visualização em lista e filtros salvos
- Personalizar os cartões
Resumo da aula 03
Transforme uma pergunta em um filtro
A aula começa pela lista de contatos e pelos filtros disponíveis. Owen monta uma visualização de contatos com oportunidades no pipeline comercial e salva esse recorte. Em vez de procurar manualmente em toda a base, o exercício é definir a pergunta primeiro: quais contatos têm uma negociação no processo que quero acompanhar? O resultado depende dos dados e dos filtros usados na conta.
Colunas e cartões devem ajudar a decidir
A demonstração passa pela escolha das colunas da lista e, mais adiante, pelos campos exibidos nos cartões das oportunidades. A personalização permite aproximar dados como telefone e status da rotina de consulta. Renomear um rótulo de contato ou oportunidade muda a apresentação, mas não elimina a diferença entre a pessoa cadastrada e o negócio vinculado a ela.
Status não é a mesma coisa que etapa
Owen mostra oportunidades abertas, ganhas, perdidas e abandonadas. Uma negociação pode deixar de aparecer quando seu novo status não corresponde ao filtro ativo. Isso não significa automaticamente que o registro foi excluído. Antes de investigar um desaparecimento, confira o pipeline selecionado, o filtro de status e as permissões do usuário. Etapa indica uma posição no processo; status informa a situação da negociação.
Listas salvas e alterações em lote
A aula explora ordenação, visualização em lista, filtros salvos e atalhos para tarefas, notas e outras ações. Também mostra a possibilidade de alterar oportunidades em lote. Para praticar, use poucos registros fictícios e confira o conjunto selecionado antes de aplicar uma alteração. Importação, exportação e relatórios aparecem na navegação, mas não são ensinados em profundidade neste vídeo.
Agora pratique na sua conta
Exercício sugerido pela Equipe Metrik para aplicar o conteúdo:
- Use três contatos fictícios com oportunidades em situações diferentes: aberta, ganha e perdida.
- Monte um filtro de oportunidades abertas e confira quais registros aparecem. Mude para todas as situações e compare.
- Salve uma visualização com um nome que explique seu critério e escolha as colunas úteis para a próxima ação.
Desafio guiado: Confira uma lista pequena antes de aplicar ações em massa
Prepare três oportunidades fictícias: uma aberta, uma ganha e uma perdida. Anote a situação de cada uma antes de filtrar. Esse conjunto será sua referência para conferir a visualização.
Três conferências para fazer
- Amostra. Nomeie os registros de modo que você reconheça os três e anote pipeline e status.
- Filtro. Selecione um critério de cada vez. Compare os registros exibidos com os que deveriam aparecer.
- Revisão. Limpe o filtro, confirme que os registros continuam presentes e revise os selecionados antes de qualquer ação em lote.
Ver um resultado esperado
Ao filtrar apenas negócios abertos, a oportunidade aberta da sua amostra deve aparecer; as duas encerradas não. Ao limpar esse filtro, o resultado depende dos outros filtros ainda ativos. Revise o conjunto completo, não apenas o último controle alterado.
Se algo sair diferente
A contagem parece errada? Confira critérios combinados, pipeline, responsável e permissões do usuário. Lista filtrada vazia não significa que o cadastro foi apagado.
Você concluiu quando: Você consegue prever quais dos três registros aparecem em cada filtro e explicar qualquer diferença antes de alterar dados em massa.
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Aprofunde com os guias
Exercícios complementares atualizados em . Vídeo original preservado.
Aula de Owen Metrik. Resumo, capítulos e exercícios preparados pela Equipe Metrik a partir do vídeo. A interface e os recursos podem variar entre contas. Critérios editoriais e correções.
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