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Os capítulos abaixo abrem o vídeo no YouTube no momento indicado.
- Visão geral do CRM
- Criar o pipeline comercial
- Visualizar etapas e filtros
- Adicionar uma oportunidade
- Contato, oportunidade e conversa
- Proprietário e seguidores
- Tags, campos e pastas
Resumo da aula 01
O primeiro funil começa pelo processo
A aula acompanha a criação de um pipeline chamado Comercial, com etapas que representam o avanço da negociação. Owen organiza nomes, ordem e cores das fases e, depois, adiciona uma oportunidade. O objetivo é entender a estrutura antes de conectar automações. Aqui, “funil” é o pipeline de vendas do CRM; a aula não trata da criação de páginas de captura.
Contato e oportunidade guardam informações diferentes
O contato representa a pessoa e reúne o contexto das conversas. A oportunidade representa uma negociação vinculada a esse contato: em qual pipeline ela está, qual etapa ocupa e quem acompanha o negócio. Na demonstração, abrir o cartão e clicar no nome do contato levam a visualizações diferentes. Reconhecer essa diferença evita procurar uma informação no registro errado.
Quem acompanha o contato e quem acompanha o negócio
Owen demonstra proprietário e seguidores nos dois registros. A pessoa que acompanha uma conversa pode precisar de uma atribuição também na oportunidade para trabalhar naquela negociação. O acesso efetivo depende das permissões do usuário, assunto aprofundado na Aula 04. A transferência do comercial para o pós-venda aparece como exemplo de processo; a automação dessa transferência não é construída nesta aula.
Tags e pastas dão contexto ao atendimento
A parte final apresenta as tags e as pastas que organizam campos do contato e da oportunidade. Antes de adicionar dezenas de campos, identifique quais informações ajudam a decidir a próxima ação. Na Aula 02 você acompanha a criação de um campo e a personalização da ficha do contato.
Agora pratique na sua conta
Exercício sugerido pela Equipe Metrik para aplicar o conteúdo:
- Em uma conta de testes, crie um pipeline para um serviço que você entrega e nomeie as etapas conforme o processo real.
- Cadastre um contato fictício e uma oportunidade vinculada a ele. Abra os dois registros e compare as informações.
- Defina o responsável e confira o filtro de status. Registre qual evento permite avançar de uma etapa para a próxima.
Desafio guiado: Monte uma oportunidade que outra pessoa consiga continuar
Uma agência fictícia recebeu um pedido de implantação de CRM. Crie um contato de teste e uma oportunidade de venda vinculada a ele. Defina quem acompanha o pedido e qual evidência permite avançar de etapa.
Três conferências para fazer
- Identidade. Use um nome claramente fictício e confira se a oportunidade está ligada ao contato certo.
- Processo. Escolha o pipeline e a etapa coerentes com o que já aconteceu, sem marcar uma venda como ganha só porque houve interesse.
- Continuidade. Registre responsável e próxima ação. Peça a alguém para dizer o que faria em seguida olhando o registro.
Ver um resultado esperado
Um resultado possível: contato “Teste Clínica Aurora”, oportunidade “Implantação CRM — teste”, etapa de qualificação, responsável definido e tarefa para combinar diagnóstico. O negócio permanece aberto. A venda só muda para ganha quando houver a evidência acordada pela operação.
Se algo sair diferente
A oportunidade sumiu da visualização? Confira o pipeline selecionado, os filtros e o status. Antes de recriar, procure o registro existente para não duplicar a negociação.
Você concluiu quando: Você encontra o contato e a negociação, identifica o responsável e explica a próxima ação sem recorrer à memória.
Baixar o caderno das cinco aulas (TXT) — registre resultado, evidência e dúvida em cada exercício.
Aprofunde com os guias
Exercícios complementares atualizados em . Vídeo original preservado.
Aula de Owen Metrik. Resumo, capítulos e exercícios preparados pela Equipe Metrik a partir do vídeo. A interface e os recursos podem variar entre contas. Critérios editoriais e correções.
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