Encontre o trecho que precisa
Os capítulos abaixo abrem o vídeo no YouTube no momento indicado.
- Ações e organização das conversas
- Caixa de entrada e atribuições
- Iniciar uma conversa e escolher o canal
- Comentários internos e histórico
- Enviar e conferir um e-mail
- Trechos, anexos e links
- Prazo de resposta e filtros de SLA
- Programar e cancelar um envio
Resumo da aula 05
Escolha a fila de trabalho
Owen apresenta conversas não lidas, recentes e marcadas como importantes, além das visualizações de conversas atribuídas e seguidas. A ficha do contato permanece próxima ao histórico, permitindo consultar o contexto durante o atendimento. A caixa de entrada escolhida deve acompanhar as permissões configuradas na Aula 04; filtrar uma fila, por si só, não garante restrição de acesso aos dados.
Separe conversa com o cliente de comentário interno
A aula mostra comentários internos e menções para a equipe trocar informações sem enviar aquele texto ao contato. Também percorre os registros de mudanças da oportunidade no histórico. Antes de escrever, confira o modo selecionado e o canal de envio. Essa diferença é importante para que uma orientação interna não seja confundida com a resposta que deve chegar ao cliente.
Canais e recursos dependem da conexão
O vídeo apresenta opções de e-mail, WhatsApp e SMS e demonstra um envio de e-mail. Owen também comenta a Bridge API, uma oferta comercial da Metrik, e o WhatsApp nativo do GHL. Esta aula não executa a configuração completa desses serviços. Disponibilidade, regras de uso e custos precisam ser conferidos no serviço contratado; os valores citados no vídeo representam a gravação e não uma tabela atualizada nesta página.
Acompanhe prazo e próxima resposta
A parte final apresenta trechos de mensagens, anexos, links e configurações de SLA, com alertas de tempo de resposta e filtros para localizar conversas atrasadas. O vídeo termina demonstrando programação e cancelamento de um envio. Aplique o teste com um contato controlado e um canal já configurado, conferindo o destinatário e o horário antes de agendar.
Agora pratique na sua conta
Exercício sugerido pela Equipe Metrik para aplicar o conteúdo:
- Use uma conversa de teste e confira quem é o responsável e quem acompanha o contato.
- Adicione uma nota interna identificada como teste e verifique que ela aparece como comunicação da equipe.
- Configure um prazo de resposta coerente com sua operação. Teste o filtro de atraso e, se o canal permitir, agende e cancele uma mensagem de teste.
Desafio guiado: Organize o próximo atendimento sem perder o contexto
Em uma conversa fictícia, o cliente pede retorno em outro momento. Registre o contexto, identifique o responsável e diferencie a anotação interna da mensagem que seria enviada ao cliente.
Três conferências para fazer
- Contexto. Escreva uma nota interna curta com o pedido e o próximo passo. Confira o modo de composição antes de salvar ou enviar.
- Responsabilidade. Confira quem acompanha a conversa e como essa pessoa encontra a pendência.
- Agendamento. Se praticar um envio agendado, use um destinatário de teste controlado por você. Confira horário, fuso e conteúdo, e teste o cancelamento antes do envio.
Ver um resultado esperado
Um bom registro permite continuar sem perguntar tudo de novo: o que foi pedido, o que já foi respondido e o que ainda falta. A nota interna fica separada da resposta ao cliente. Um agendamento cancelado não deve permanecer pendente para envio.
Se algo sair diferente
Não foi possível enviar? Confira se o canal está conectado e disponível para a conta e a conversa. Esta aula ensina a rotina de conversas; ela não substitui a configuração completa de uma integração de WhatsApp.
Você concluiu quando: A pessoa responsável encontra o contexto e a próxima ação; você distingue nota interna, mensagem e agendamento e consegue verificar o cancelamento de teste.
Baixar o caderno das cinco aulas (TXT) — registre resultado, evidência e dúvida em cada exercício.
Aprofunde com os guias
Exercícios complementares atualizados em . Vídeo original preservado.
Aula de Owen Metrik. Resumo, capítulos e exercícios preparados pela Equipe Metrik a partir do vídeo. A interface e os recursos podem variar entre contas. Critérios editoriais e correções.
Acompanhe Owen no YouTube para encontrar as próximas publicações.