CADERNO DE PRÁTICA — GOHIGHLEVEL DO ZERO — METRIK Atualizado em 17/10/2026 Exercícios editoriais complementares às aulas de Owen Metrik. Use uma conta autorizada e dados fictícios. Não inclua senhas, tokens ou dados de clientes neste arquivo. Os exemplos não configuram o CRM automaticamente. AULA 01 — Monte uma oportunidade que outra pessoa consiga continuar Cenário: Uma agência fictícia recebeu um pedido de implantação de CRM. Crie um contato de teste e uma oportunidade de venda vinculada a ele. Defina quem acompanha o pedido e qual evidência permite avançar de etapa. [ ] 1. Identidade: Use um nome claramente fictício e confira se a oportunidade está ligada ao contato certo. [ ] 2. Processo: Escolha o pipeline e a etapa coerentes com o que já aconteceu, sem marcar uma venda como ganha só porque houve interesse. [ ] 3. Continuidade: Registre responsável e próxima ação. Peça a alguém para dizer o que faria em seguida olhando o registro. Critério de conclusão: Você encontra o contato e a negociação, identifica o responsável e explica a próxima ação sem recorrer à memória. Resultado observado: Evidência (registro de teste ou captura sem dados pessoais): Dúvida ou pendência: Próximo ajuste: Resultado de referência: Um resultado possível: contato “Teste Clínica Aurora”, oportunidade “Implantação CRM — teste”, etapa de qualificação, responsável definido e tarefa para combinar diagnóstico. O negócio permanece aberto. A venda só muda para ganha quando houver a evidência acordada pela operação. Se algo sair diferente: A oportunidade sumiu da visualização? Confira o pipeline selecionado, os filtros e o status. Antes de recriar, procure o registro existente para não duplicar a negociação. ------------------------------ AULA 02 — Salve um dado no lugar certo e teste a leitura Cenário: Use o campo de CEP apresentado na aula para praticar organização de dados. Antes de criar, decida a qual registro a informação pertence. Nome visível, tipo do campo e pasta devem ajudar a equipe a entender o uso. [ ] 1. Definição: Escreva para que o campo serve e quem pode atualizá-lo. Diferencie um dado do contato de um dado específico de uma negociação. [ ] 2. Preenchimento: Use um registro fictício. Se o dado puder começar com zero, confira se o formato escolhido preserva esse valor. [ ] 3. Persistência: Salve, feche e reabra o registro. Depois localize o mesmo campo a partir de outro registro de teste. Critério de conclusão: Outra pessoa entende o campo, encontra-o no registro adequado e lê o mesmo valor que você salvou. Resultado observado: Evidência (registro de teste ou captura sem dados pessoais): Dúvida ou pendência: Próximo ajuste: Resultado de referência: O critério não é apenas o campo aparecer. O valor precisa permanecer correto ao reabrir, pertencer à entidade planejada e ter um significado compreensível. Um prazo de implantação, por exemplo, pode variar entre duas oportunidades do mesmo contato. Se algo sair diferente: O campo não aparece onde você esperava? Confira a entidade à qual ele foi associado e a organização dos campos. Não crie várias versões com o mesmo nome antes de localizar a original. ------------------------------ AULA 03 — Confira uma lista pequena antes de aplicar ações em massa Cenário: Prepare três oportunidades fictícias: uma aberta, uma ganha e uma perdida. Anote a situação de cada uma antes de filtrar. Esse conjunto será sua referência para conferir a visualização. [ ] 1. Amostra: Nomeie os registros de modo que você reconheça os três e anote pipeline e status. [ ] 2. Filtro: Selecione um critério de cada vez. Compare os registros exibidos com os que deveriam aparecer. [ ] 3. Revisão: Limpe o filtro, confirme que os registros continuam presentes e revise os selecionados antes de qualquer ação em lote. Critério de conclusão: Você consegue prever quais dos três registros aparecem em cada filtro e explicar qualquer diferença antes de alterar dados em massa. Resultado observado: Evidência (registro de teste ou captura sem dados pessoais): Dúvida ou pendência: Próximo ajuste: Resultado de referência: Ao filtrar apenas negócios abertos, a oportunidade aberta da sua amostra deve aparecer; as duas encerradas não. Ao limpar esse filtro, o resultado depende dos outros filtros ainda ativos. Revise o conjunto completo, não apenas o último controle alterado. Se algo sair diferente: A contagem parece errada? Confira critérios combinados, pipeline, responsável e permissões do usuário. Lista filtrada vazia não significa que o cadastro foi apagado. ------------------------------ AULA 04 — Teste o acesso pela conta de quem vai operar Cenário: Imagine uma pessoa que precisa acompanhar os próprios atendimentos. Escreva as ações necessárias para essa função e as áreas que não fazem parte do trabalho. Use um usuário de teste autorizado para validar. [ ] 1. Escopo: Liste o que a pessoa precisa consultar, criar ou editar. Não use acesso administrativo como atalho para resolver toda dificuldade. [ ] 2. Acesso permitido: Entre com o usuário de teste e execute uma tarefa autorizada com um registro fictício atribuído a ele. [ ] 3. Limite: Confira uma ação ou registro que deveria estar fora do escopo. Revise o acesso atribuído se o usuário conseguir fazer mais do que foi combinado. Critério de conclusão: Você registrou evidência de uma ação permitida e uma ação restrita, usando a própria conta operacional de teste. Resultado observado: Evidência (registro de teste ou captura sem dados pessoais): Dúvida ou pendência: Próximo ajuste: Resultado de referência: O teste precisa ter dois lados: a pessoa consegue trabalhar no que foi permitido e encontra o limite esperado fora desse escopo. Ver a tela de permissões na conta administrativa não substitui testar a experiência do usuário operacional. Se algo sair diferente: Algo continua visível? Revise função, permissões e atribuição dos registros no contexto da conta. Recursos e regras de visibilidade podem variar; confirme a documentação antes de tratar um controle como garantia de isolamento. ------------------------------ AULA 05 — Organize o próximo atendimento sem perder o contexto Cenário: Em uma conversa fictícia, o cliente pede retorno em outro momento. Registre o contexto, identifique o responsável e diferencie a anotação interna da mensagem que seria enviada ao cliente. [ ] 1. Contexto: Escreva uma nota interna curta com o pedido e o próximo passo. Confira o modo de composição antes de salvar ou enviar. [ ] 2. Responsabilidade: Confira quem acompanha a conversa e como essa pessoa encontra a pendência. [ ] 3. Agendamento: Se praticar um envio agendado, use um destinatário de teste controlado por você. Confira horário, fuso e conteúdo, e teste o cancelamento antes do envio. Critério de conclusão: A pessoa responsável encontra o contexto e a próxima ação; você distingue nota interna, mensagem e agendamento e consegue verificar o cancelamento de teste. Resultado observado: Evidência (registro de teste ou captura sem dados pessoais): Dúvida ou pendência: Próximo ajuste: Resultado de referência: Um bom registro permite continuar sem perguntar tudo de novo: o que foi pedido, o que já foi respondido e o que ainda falta. A nota interna fica separada da resposta ao cliente. Um agendamento cancelado não deve permanecer pendente para envio. Se algo sair diferente: Não foi possível enviar? Confira se o canal está conectado e disponível para a conta e a conversa. Esta aula ensina a rotina de conversas; ela não substitui a configuração completa de uma integração de WhatsApp. Aulas: https://gohighlevelcomunidade.com/blog/