Pipeline no GoHighLevel: etapas que o vendedor sabe usar

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Comece pela aula GoHighLevel do Zero: Crie seu Primeiro Funil de Vendas, de Owen Metrik. Ela apresenta a estrutura inicial do CRM e a diferença entre contatos, oportunidades, leads e conversas.

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O roteiro escrito abaixo complementa o estudo com um modelo de processo e testes para sua implantação. Os exemplos são sugestões editoriais da Equipe Metrik.

Desenhe a decisão antes de criar as colunas

Converse com quem atende os leads. Peça três exemplos: uma venda recente, uma oportunidade perdida e uma negociação ainda aberta. Para cada uma, anote o que aconteceu entre a primeira conversa e a decisão. Esse levantamento revela as etapas reais, inclusive quando o trabalho ocorre fora do CRM.

Use este modelo inicial para uma agência. Os nomes são uma sugestão de processo, não uma configuração obrigatória do GoHighLevel.

Evite uma coluna chamada “Quente” sem definição. Um vendedor pode usá-la para quem respondeu rápido; outro, para quem aceitou o preço. O relatório acaba comparando situações diferentes.

Crie a estrutura na conta certa

Na subconta do cliente, acesse Opportunities → Pipelines e crie o pipeline. Dê um nome que identifique o processo, como “Comercial · Implantação”. Inclua as etapas e ordene conforme a jornada. A interface pode variar conforme idioma e recursos habilitados.

A documentação de pipelines da HighLevel descreve a criação, a organização de etapas e as opções de exibição nos relatórios. Confira o comportamento de ganho e perda da sua interface antes de criar colunas redundantes.

Crie uma oportunidade de teste associada a um contato fictício. Preencha o responsável, o valor proposto e a etapa inicial. O contato representa a pessoa; a oportunidade representa aquela negociação. Se a mesma pessoa contratar dois projetos distintos, decida como a equipe vai separar esses negócios.

Toda oportunidade precisa de uma próxima ação

Uma coluna sozinha não diz o que o vendedor precisa fazer. Combine um padrão: quem é responsável, qual é a próxima ação e quando ela deve acontecer. Uma proposta enviada pode exigir uma tarefa para confirmar o recebimento; um diagnóstico pode exigir uma reunião.

Para o piloto, atualize as etapas manualmente. Depois automatize apenas os eventos que a operação consegue confirmar. Abrir um e-mail não equivale a aceitar uma proposta. Receber um formulário não equivale a fechar uma venda.

Se a equipe precisa registrar um dado específico do negócio, como prazo de implantação, use o guia de campos, tags e valores personalizados antes de criar dezenas de etiquetas.

Teste o funil com cinco negociações fictícias

1. Crie uma oportunidade nova e confira se o responsável consegue encontrá-la.
2. Mova outra para diagnóstico e registre a necessidade identificada.
3. Simule uma proposta enviada sem resposta. Ela deve continuar aberta, com uma próxima ação.
4. Encerre uma negociação como perdida e registre o motivo combinado.
5. Encerre outra como ganha e confira o efeito no relatório.

Compare a lista com o painel: negócios abertos, ganhos e perdidos precisam estar coerentes. Valor potencial de uma oportunidade não é, automaticamente, receita recebida. Defina essa diferença na apresentação ao cliente.

Entregue o processo junto com o CRM

Grave uma demonstração curta usando os contatos fictícios e entregue a tabela de critérios. Peça que um vendedor mova uma oportunidade sem sua ajuda: se ele hesitar entre duas colunas, refine a regra antes de aumentar a automação.

Na primeira revisão, procure oportunidades sem responsável, sem atividade futura e paradas além do prazo combinado. Esses problemas orientam o próximo ajuste. Para conectar a entrada de leads, continue no guia de formulário que cria uma oportunidade.