- O que é o dado?
- A quem pertence?
- Como será usado?
- Onde guardar?
Modelo ilustrativo para orientar a implantação.
Separe dado do registro e configuração reutilizável
Custom Fields guardam informações associadas a registros. Um campo de contato pode descrever uma pessoa; um campo de oportunidade, uma negociação. Custom Values guardam valores reutilizáveis, como um link padrão da empresa. A distinção é descrita nos guias de campos personalizados e valores personalizados.
Tags ajudam a identificar grupos ou situações. Nossa recomendação de organização é usá-las para rótulos claros, com uma regra de entrada e saída. Não transforme cada número de orçamento numa tag diferente.
Um modelo para uma agência de implantação
| Informação | Destino sugerido | Motivo |
|---|---|---|
| Canal preferido de contato | Campo do contato | Descreve a pessoa |
| Prazo do projeto | Campo da oportunidade | Pode mudar a cada contratação |
| Escopo aprovado | Campo da oportunidade | Pertence àquela negociação |
| Participou da oficina | Tag com evento identificado | Segmenta um grupo |
| Link padrão de suporte | Custom Value | É reutilizado pela operação |
O modelo é uma sugestão. Se a mesma pessoa comprar duas implantações com prazos distintos, um único campo de contato chamado “prazo do projeto” pode sobrescrever a informação anterior. Esse exemplo ajuda a descobrir o objeto correto antes da configuração.
Escolha um tipo que facilite a resposta
Para uma data, prefira um campo de data. Para um conjunto fechado de serviços, uma seleção controlada ajuda a evitar “CRM”, “crm”, “Implantação CRM” e “sistema” como respostas equivalentes. Use texto livre quando a variação fizer parte da informação, como uma observação da conversa.
Crie poucos campos inicialmente e organize-os em grupos compreensíveis. Para cada campo, anote quem preenche, em que momento, se ele é obrigatório e onde será usado. Um campo sem uso definido é candidato a sair do primeiro escopo.
Antes de renomear ou substituir um campo existente, procure os lugares que dependem dele. Formulários, mensagens, condições e integrações podem continuar apontando para a estrutura antiga.
Teste valores vazios antes de personalizar mensagens
Uma mensagem com espaço em branco no nome ou com um marcador não resolvido reduz a confiança. Monte uma versão de teste com nome preenchido e outra sem nome. Defina uma saudação alternativa, como “Olá”, quando o dado não estiver disponível.
Confira também a origem do valor. Uma mensagem sobre a negociação precisa usar o contexto correto se o contato possui mais de uma oportunidade. Não assuma que o primeiro registro encontrado é o projeto que está sendo discutido.
Ao copiar uma estrutura para outro cliente, revise os valores reutilizáveis. Trocar o logotipo e esquecer o link de suporte ainda leva o visitante ao destino errado. Use o checklist pós-snapshot.
Valide antes de preencher a base inteira
- Crie um contato fictício e duas oportunidades para ele.
- Defina prazos diferentes em cada negociação.
- Confira se os filtros retornam os registros esperados.
- Teste a mensagem com valor preenchido e vazio.
- Altere um valor reutilizável em ambiente de teste e confira onde a mudança aparece.
Registre o resultado num dicionário simples. O benefício aparece na manutenção: outra pessoa consegue saber por que o campo existe, como preenchê-lo e quais automações dependem dele.
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Conteúdo da Equipe Metrik, publicado em 15 de outubro de 2026. Referências oficiais estão ligadas às configurações descritas. Exemplos de processos e testes são modelos educativos; interface, permissões e disponibilidade podem variar entre contas.