- Formulário
- Contato
- Oportunidade
- Próxima ação
Modelo ilustrativo para orientar a implantação.
Peça apenas o que muda o atendimento
Para uma solicitação de implantação, comece com nome, um canal de contato e o serviço de interesse. Acrescente uma pergunta de contexto se a resposta realmente ajudar a encaminhar o lead. Uma pergunta que ninguém consulta só cria esforço para o visitante.
Defina o significado dos campos antes de montar a tela. “Empresa” identifica a organização; “serviço desejado” orienta a conversa. Não use o campo de nome para guardar campanha ou observações. O modelo de campos personalizados ajuda a separar esses dados.
A HighLevel permite campos padrão e personalizados no formulário. O guia oficial de formulário de contato detalha a criação e as opções de integração. Informe ao visitante para que os dados serão usados e indique a política de privacidade aplicável à sua operação.
Monte o formulário e confira a confirmação
- Abra a área de formulários da subconta e crie um formulário para essa oferta.
- Inclua os campos definidos e marque como obrigatórios somente os indispensáveis.
- Escreva rótulos visíveis. “WhatsApp com DDD” é mais claro que apenas “Número”.
- Configure a confirmação com o próximo passo real: quem fará contato e por qual canal.
- Insira o formulário na página de destino e faça um envio pelo celular.
Não prometa uma resposta em cinco minutos se não houver equipe para cumprir. Também não mostre uma confirmação de pagamento em uma simples captura de interesse. A mensagem de sucesso deve descrever o evento que realmente aconteceu.
Conecte o formulário ao pipeline
Em Automation → Workflows, crie um fluxo com o gatilho Form Submitted, filtrado para o formulário específico. Configure a ação de criação de oportunidade no pipeline e na etapa definidos para esse atendimento.
A ação Create Opportunity possui opções de duplicidade. Decida se um segundo envio representa o mesmo pedido ou um novo negócio antes de configurá-la. Isso evita uma escolha técnica que contradiz o processo comercial.
Defina a regra de responsável e uma tarefa ou notificação interna. Mantenha o fluxo em rascunho durante a configuração. Uma mensagem automática ao visitante é uma etapa separada, com canal disponível e autorização de contato apropriada.
Use esta matriz de teste antes de divulgar
| Cenário | Conferência |
|---|---|
| Primeiro envio válido | Contato e oportunidade com os campos corretos |
| Mesmo contato envia novamente | Comportamento de duplicidade igual ao combinado |
| Campo obrigatório vazio | Erro compreensível, sem falsa confirmação |
| Envio fora do expediente | Próxima ação coerente com o horário da equipe |
| Outro formulário enviado | Este workflow não executa por engano |
Confira o registro de execução do workflow, além da aparência do formulário. Uma tela de obrigado confirma a experiência do visitante; não comprova sozinha que a distribuição interna funcionou.
Quando o lead não aparece, siga o caminho do dado
Procure primeiro a submissão. Depois, o contato. Em seguida, a execução do workflow e a oportunidade. Se o contato existe e o fluxo não começou, confira o filtro de formulário e o estado publicado. Se o fluxo começou, localize a etapa em que parou.
Guarde o horário do teste e um identificador fictício para comparar as telas. Evite reenviar vinte vezes sem observar os registros: isso mistura o diagnóstico com a própria duplicidade que você está tentando resolver.
Com a captura validada, avance para follow-up com interrupção quando o lead responde.
Assista também às cinco aulas de GoHighLevel com Owen, com resumos e exercícios para praticar.
Conteúdo da Equipe Metrik, publicado em 15 de outubro de 2026. Referências oficiais estão ligadas às configurações descritas. Exemplos de processos e testes são modelos educativos; interface, permissões e disponibilidade podem variar entre contas.